時代新材11日公布重組預(yù)案，披露了收購德國采埃孚公司相關(guān)橡膠金屬業(yè)務(wù)的具體信息。公司初步以約2.9億歐元的代價，現(xiàn)金收購采埃孚集團(tuán)旗下的BOGE橡膠與塑料業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)。

　　根據(jù)公告，收購的具體方式為，公司擬在德國設(shè)立全資子公司作為收購主體，以現(xiàn)金方式收購德國ZF Friedrichshafen AG（簡稱采埃孚集團(tuán)） 旗下的BOGE橡膠與塑料業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)。主要包括：BOGE德國相關(guān)業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)、BOGE法國99.9955%股權(quán)、BOGE美國100%股權(quán)（需剝離油盤和有機薄板業(yè)務(wù)）、BOGE斯洛伐克100%股權(quán)（需剝離油盤和有機薄板業(yè)務(wù)）、BOGE澳大利亞100%股權(quán)， BOGE巴西99.98%股權(quán)、BOGE中國100%股權(quán)。

　　其中，BOGE位于法國、美國、澳大利亞、中國、巴西、斯洛伐克的標(biāo)的資產(chǎn)由時代新材在德國新設(shè)公司（簡稱SPV1）以股權(quán)交易的方式收購；BOGE位于德國的三個工廠以及管理總部（非獨立法人）以資產(chǎn)方式由SPV1在德國新設(shè)的全資子公司直接收購。

　　上述收購的固定金額為2.9億歐元，尚需根據(jù)目標(biāo)資產(chǎn)截至協(xié)議約定的生效日凈負(fù)債及營運資金對基礎(chǔ)金額進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)間接控股時代新材的中國南車公告，中國進(jìn)出口銀行湖南省分行已向時代新材出具了《可撤銷貸款承諾函》，有意提供不超過合同總金額70%的貸款，有效期至2014年4月15日，剩余資金擬由時代新材自籌解決。