根據(jù)美國咨詢公司弗若斯特沙利文2014年5月的研究，2013年，南非，尼日利亞和肯尼亞的工業(yè)油漆和涂料市場的年消費量大概1.02億升，年增長率為5.5%，到2018年，這一市場消費量預計會達到1.42億升，這段時期內(nèi)的復合年增長率將會達到7.0%。在這三個國家的工業(yè)油漆和涂料市場中，南非擁有主導地位，占有62.3%的市場份額，第二位的是尼日利亞，達到了27.8%，然后是肯尼亞，占到了10%的市場份額。到2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞的工業(yè)油漆和涂料市場的復合年增長率將分別為3%，14.6%和5.9%，尼日利亞的增速最快。

　　背景介紹

　　工業(yè)油漆和涂料通常應用于工業(yè)領域，包括具有色素的液體或粉末，用來給基礎表面提供保護以及美觀的用途。工業(yè)油漆和涂料的主要用途是用來為像鋼鐵和水泥這樣的物質(zhì)提供抗腐蝕等保護。工業(yè)油漆和涂料的主要原材料為樹脂，有機溶劑，添加劑，顏料和稀釋劑。工業(yè)油漆和涂料的主要應用領域有汽車行業(yè)，建筑裝飾行業(yè)，食品包裝行業(yè)等。近幾年，工業(yè)油漆和涂料正在向電鍍技術，防輻射技術，粉末涂料技術等新技術發(fā)展。

　　市場驅(qū)動力

　　弗若斯特沙利文公司的研究指出，2014-2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料的主要驅(qū)動因素包括以下幾點：

　　第一，由私人和公共部門出資的基礎設施和維護。工業(yè)油漆和涂料的用量在新建設施項目上的用量會占到將近80%，剩下的大約20%則用于維修和養(yǎng)護。工業(yè)油漆和涂料一般與一個國家的GDP增速保持一致，除非有一些像世界杯，奧運會這樣的國際事件。南非，尼日利亞和肯尼亞持續(xù)的基礎設施建設是工業(yè)油漆和涂料發(fā)展的推動因素。

　　第二，石油和天然氣行業(yè)及其附屬行業(yè)的發(fā)展。南非政府和一些其他私營公司比如沙索（Sasol，南非國家石油天然氣公司（PetroSA）都預計會啟動對于石油和天然氣開采應用的新項目來面對當?shù)貙τ谑秃吞烊粴庑枨蟮脑鲩L。這會給工業(yè)油漆和涂料市場帶來直接的推動力。肯尼亞離岸開采活動的規(guī)模也在快速的增長，這也增加了對于工業(yè)油漆和涂料的需求。

　　第三，外國品牌的質(zhì)量保證。雖然下游用戶都是對價格敏感的，但他們更注重質(zhì)量的保證。往往良好的品質(zhì)保證都是來自于知名的國外品牌，所以，對于那些擁有高質(zhì)量，高性價比產(chǎn)品的外國品牌更加能夠受到市場的青睞從而帶來消費者對品牌的忠誠度的增加。

　　市場阻礙力

　　盡管市場推動力十分強大，市場的阻力也值得注意。根據(jù)弗若斯特沙利文公司的研究，抑制市場發(fā)展的因素包括：

　　第一，國際市場的不確定因素，對資本的高要求以及高通貨膨脹率引起的公司不愿意開發(fā)新產(chǎn)品。工業(yè)發(fā)展項目微薄的利潤使得公司更加注重價格因素，然而，由于全球市場的不確定性，企業(yè)認為很難再繼續(xù)開展新的工業(yè)發(fā)展項目，這其中還包括了高通貨膨脹率，利率的波動以及不穩(wěn)定的外匯情況都阻礙了工業(yè)油漆和涂料市場的發(fā)展。

　　第二，因為客戶的價格敏感性而帶來的由于本土企業(yè)的低價格產(chǎn)品產(chǎn)生的威脅。來自中國和印度的生產(chǎn)商已經(jīng)開始提供工業(yè)油漆和涂料給一些非洲國家比如南非，中國和印度都相信提供便宜的產(chǎn)品能夠具有市場競爭力。客戶很容易轉(zhuǎn)向那些價廉物美的產(chǎn)品。這給質(zhì)量好但價格高的企業(yè)帶來了沖擊。

　　第三，由于原材料價格上升帶來的工業(yè)油漆和涂料的成本的增加。工業(yè)油漆和涂料行業(yè)十分依賴于石油行業(yè)的原材料，由于原油價格的持續(xù)上漲，油漆和涂料行業(yè)的原材料價格也在不斷上升。同樣的，近幾年這些原材料的運輸成本也在不斷增漲，這使得油漆和涂料的產(chǎn)品價格不斷攀升。這也是全球以及非洲工業(yè)油漆和涂料市場的一個最重要的阻礙因素。

　　市場競爭格局

　　南非工業(yè)油漆和涂料市場的主要競爭者包括以下八個：Stoncor，Jotun，International Coatings，F(xiàn)erro，Akzo Nobel，BASF，Becker和Valspar。這八家生產(chǎn)商一共占有南非工業(yè)油漆和涂料市場份額的52.3%。Stoncor占有最多的市場份額，達到了12.9%，剩下的七家生產(chǎn)商的市場份額占有率分別為5.0%，6.7%，5.4%，5.0%，8.5%，4.6%以及4.2%。

　　尼日利亞工業(yè)油漆和涂料市場的主要競爭者包括以下六個：International Coatings，Hempel，Jotun，Berger Paints，Akzo Nobel和Apex。這六家生產(chǎn)商一共占有尼日利亞工業(yè)油漆和涂料市場份額的39.8%。InternationalPaint占有最多的市場份額，達到了10.0%，剩下的五家生產(chǎn)商的市場份額占有率分別為9.9%，3.8%，9.5%，2.8%以及3.9%。

　　肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場的主要競爭者包括以下七個：Jotun，ICI，PPG，Sadolin，Galaxy Paints，CrownPaint和National。這七家生產(chǎn)商一共占有肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場份額的36.7%。Jotun占有最多的市場份額，達到了9.0%，剩下的六家生產(chǎn)商的市場份額占有率分別為6.3%，8.0%，4.7%，3.7%，1.8%以及3.2%。

　　市場預測

　　對于南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場的未來趨勢，弗若斯特沙利文公司做出了如下預測：

　　第一，2011年至2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場的銷售量將從9.1千萬升增加到1.42億升，復合年增長率達到7.0%。

　　第二，從2011年至2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場中的工業(yè)防護涂料領域的銷售量將擁有最大漲幅，復合年增長率將達到9.9%.

　　第三，在未來，水性涂料將會成為市場發(fā)展新的技術趨勢。